I løbet af 2022 har det indenlandske marked for kemiske produkter vist et rationelt fald som helhed. Ifølge statistikker fra erhvervsklubber faldt 64 % af de 106 mainstream kemiske produkter, der blev overvåget i 2022, og 36 % steg. Markedet for kemiske produkter viste stigende nye energikategorier, et fald i traditionelle kemiske produkter og et stabilt mønster for basale råvarer. I serien "Gennemgang af kemikaliemarkedet i 2022", der lanceres i denne udgave, vil de mest stigende og faldende produkter blive udvalgt til analyse.
2022 er uden tvivl en høj tid på markedet for lithiumsalt. Lithiumhydroxid, lithiumcarbonat, lithiumjernfosfat og fosfatmalm indtog de fire øverste pladser på listen over kemiske produkter med stigende markedsandel. Især markedet for lithiumhydroxid, der var den primære kilde til den stærke stigning og de sidelæns stigninger i løbet af året, toppede til sidst listen med en årlig stigning på 155,38 %.
To runder med stærk pull-stigende og innovativ high
Udviklingen på markedet for lithiumhydroxid i 2022 kan opdeles i tre faser. I begyndelsen af 2022 åbnede markedet for lithiumhydroxid til en gennemsnitspris på 216.700 yuan (tonpris, samme som nedenfor). Efter den stærke stigning i første kvartal fastholdt den et højt niveau i andet og tredje kvartal. Gennemsnitsprisen på 10.000 yuan blev afsluttet, og året steg med 155,38%.
I første kvartal af 2022 nåede den kvartalsvise stigning i markedet for lithiumhydroxid 110,77%, hvoraf det i februar steg til det største år og nåede 52,73%. Ifølge statistikker fra erhvervsklubber er markedet på nuværende tidspunkt understøttet af upstream malm, og prisen på lithium-lithiumcarbonat har fortsat understøttet lithiumhydroxid. Samtidig faldt den samlede driftsrate for lithiumhydroxid til omkring 60% på grund af knappe råmaterialer, og forsyningsfladen var stram. Efterspørgslen efter lithiumhydroxid hos downstream-producenter af ternære batterier med højt nikkelindhold er steget, og uoverensstemmelsen mellem udbud og efterspørgsel har fremmet en stærk stigning i prisen på lithiumhydroxid.
I andet og tredje kvartal af 2022 viste markedet for lithiumhydroxid en meget volatil tendens, og den gennemsnitlige pris steg en smule med 0,63 % i denne cyklus. Fra april til maj 2022 blev lithiumcarbonat svækket. Nogle lithiumhydroxidproducenter frigav en del af den nye kapacitet, det samlede udbud steg, efterspørgslen efter indenlandske downstream-indkøb er aftaget, og markedet for lithiumhydroxid ser ud til at være højt. Fra juni 2022 blev prisen på lithiumcarbonat hævet en smule for at understøtte markedsforholdene for lithiumhydroxid, mens entusiasmen for downstream-forespørgslen blev en smule forbedret. Den nåede 481.700 yuan.
Ved indgangen til fjerde kvartal af 2022 steg markedet for lithiumhydroxid igen med en kvartalsvis stigning på 14,88 %. I højsæsonen er produktionen og salget af nye energibiler i terminalen steget betydeligt, og markedet er vanskeligt at finde. Den nye energitilskudspolitik nærmer sig slutningen, og nogle bilproducenter vil forberede sig på at drive markedet for lithiumhydroxid på grund af den stærke efterspørgsel efter energibatterier. Samtidig er spotforsyningen på markedet, påvirket af den indenlandske epidemi, stram, og markedet for lithiumhydroxid vil stige igen. Efter midten af november 2022 faldt prisen på lithiumkarbonat, og markedet for lithiumhydroxid faldt en smule, og den endelige pris sluttede på 553.300 yuan.
Udbuddet af råvarer i opstrømssegmentet er stramt
Når man ser tilbage på 2022, steg ikke kun markedet for lithiumhydroxid som en regnbue, men også de andre produkter i lithiumsaltserien klarede sig flot. Lithiumcarbonat steg med 89,47%, lithiumjernfosfat steg med årlige stigninger på 58,1%, og den årlige stigning i den opstrøms fosformalm af lithiumjernfosfat nåede også 53,94%. Branchen mener, at hovedårsagen til det voldsomme lithiumsalt i 2022 er, at omkostningerne ved lithiumressourcer fortsætter med at stige, hvilket har ført til en kontinuerlig stigning i manglen på lithiumsaltforsyning og dermed presset prisen på lithiumsalt op.
Ifølge en ny energibatterimarkedsføringsmedarbejder i Liaoning er lithiumhydroxid primært opdelt i to produktionsruter: lithiumhydroxid og saltsø. Lithiumhydroxid er industriel kvalitet efter lithiumcarbonat. I 2022 var virksomheder, der brugte lithiumhydroxid ved hjælp af pylori, underlagt knappe mineralressourcer. På den ene side er produktionskapaciteten for lithiumhydroxid begrænset på grund af manglen på lithiumressourcer. På den anden side er der i øjeblikket en håndfuld lithiumhydroxidproducenter, der er certificeret af International Battery Faucet, så udbuddet af high-end lithiumhydroxid er mere begrænset.
Analytiker Chen Xiao fra Ping An Securities påpegede i forskningsrapporten, at problemet med råmaterialer er en vigtig forstyrrelsesfaktor for litiumbatteriindustriens kæde. For litiumløfteruter i saltsøer falder fordampningen fra saltsøer på grund af afkøling af vejret, og forsyningen er mangelfuld, især i første og fjerde kvartal. På grund af de knappe ressourceegenskaber ved lithiumjernfosfat var spotforsyningen utilstrækkelig, hvilket fremmede det høje driftsniveau, og den årlige stigning nåede 53,94%.
Efterspørgslen efter ny energi i terminalen er steget
Som et vigtigt råmateriale til ternære lithium-ion-batterier med højt nikkelindhold har den stærke vækst i efterspørgslen efter nye energikøretøjsindustrier i downstream-sektoren været en anden drivkraft end stigningen i priserne på lithiumhydroxid.
Ping An Securities påpegede, at markedet for nye energiterminaler fortsat var stærkt i 2022, og at dets præstationer stadig var blændende. Produktionen af downstream-batterifabrikker i lithiumhydroxid er aktiv, og efterspørgslen efter ternære batterier med højt nikkelindhold og jernlithium fortsætter med at stige. Ifølge de seneste data fra China Automobile Association var produktionen og salget af nye energikøretøjer fra januar til november 2022 henholdsvis 6,253 millioner og 60,67 millioner, en gennemsnitlig stigning fra år til år, og markedsandelen nåede 25 %.
I forbindelse med ressourcemangel og stærk efterspørgsel er prisen på lithiumsalte, såsom lithiumhydroxid, steget voldsomt, og lithium-elindustrien er faldet i "angst". Både leverandører af batterimaterialer, producenter og producenter af ny energi til biler øger deres køb af lithiumsalte. I 2022 underskrev flere producenter af batterimaterialer leveringskontrakter med leverandører af lithiumhydroxid. Et helejet datterselskab af Avchem Group underskrev en leveringskontrakt for lithiumhydroxid af batterikvalitet med Axix. Det har også underskrevet kontrakter med Tianhua Super Cleans datterselskab Tianyi Lithium og Sichuan Tianhua for lithiumhydroxidprodukter af batterikvalitet.
Udover batterivirksomheder konkurrerer bilvirksomheder også aktivt om lithiumhydroxidleverancer. I 2022 rapporteres det, at Mercedes-Benz, BMW, General Motors og andre bilvirksomheder har underskrevet leveringsaftaler for lithiumhydroxid af batterikvalitet, og Tesla sagde også, at de ville bygge en kemisk fabrik for lithiumhydroxid af batterikvalitet og dermed gå direkte ind i produktionen af lithiumkemikalier.
Alt i alt har den blomstrende udviklingsudsigt for den nye energibilindustri medført en enorm efterspørgsel på markedet efter lithiumhydroxid, og manglen på opstrøms lithiumressourcer har ført til en begrænset produktionskapacitet for lithiumhydroxid, hvilket har presset markedsprisen op på et højt niveau.
Opslagstidspunkt: 2. februar 2023