I 2022 blev faktorer som indenlandsk epidemi og inflation i udlandet påvirket af kortsigtet pres fra kemikalieefterspørgslen og indenlandske producenters lagerbeholdning. Samtidig har den internationale turbulens ført til høje energipriser, hvilket har medført et vist pres på omkostningssiden. Der er tydelige forskelle. Nogle materialer er blevet sorteret fra, og det er konstateret, at priserne på nogle produkter er steget med 700 % i løbet af de sidste to år, og markedsområdet er fortsat med at udvide sig. Hvor ligger muligheden, når vi ser frem til 2023?
De 700% øget inden for to år, råvareordrerne er planlagt til næste år
LitiumHhydroxid: flere downstream-producenter opkøbte
Under markedssituationen med stram udbud og efterspørgsel blev lithiumhydroxid opkøbt af downstream-producenter.
Yahua Group annoncerede, at virksomhedens helejede datterselskab Yahua Lithium (Ya'an) og SK's Aisi Kai New Energy (Shanghai) har underskrevet en leveringskontrakt for lithiumhydroxid på batteriniveau. Ya'an Lithium sikrer, at de fra 2023 til 2025 leverer produkter fra Aisi med en samlet levering på 20.000 til 30.000 tons.
Aiscai har også underskrevet "Salgskontrakten (2023-2025)" med Tianyi Lithium og Sichuan Tianhua om salg af lithiumhydroxidprodukter af batterikvalitet til Aiskai fra 2023, hvor kontrakten omfatter ensartet levering hver måned og årlige forsendelser, der ikke overstiger det samlede beløb, der er aftalt i kontrakten (inden for ±10%).
Udover batterivirksomheder konkurrerer bilvirksomheder også aktivt om lithiumhydrogenoxid. Mercedes-Benz annoncerede en aftale med det canadisk-tyske Rock Tech Lithium. I gennemsnit vil førstnævnte købe 10.000 tons lithiumhydroxid af batterikvalitet fra sidstnævnte hvert år med en transaktionsskala på 1,5 milliarder euro. GM og LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent har underskrevet en mangeårig aftale for at sikre, at de vigtigste råmaterialer til fremstilling af batterier til elbiler. Blandt dem vil Livent levere lithiumhydroxid af batterikvalitet til General Motors inden for 6 år startende i 2025.
Fra markedsdataperspektivet, kombineret med den nuværende udvikling af upstream lithiumressourcer, opførelsen af lithiumsaltforarbejdningsvirksomheder og udvidelsen af nye energivirksomheder downstream, er udbuddet og efterspørgslen af lithiumhydroxid stadig i en stram balance, og det forventes at fortsætte indtil 2023.
PVDF: Prisen er 7 gange så høj, det er svært at udfylde udbudskløften
Efterhånden som downstream-markedet fortsætter med at stige, fortsætter kløften mellem udbud og efterspørgsel på litiumbatterier i form af PVDF med at stige, og produktionskapaciteten for råmaterialer som R142B er overvældet, og markedsudbuddet er alvorligt. Markedsprisen på litiumbatterier i form af PVDF er steget til 700.000 yuan/ton, hvilket er næsten 7 gange så høj som prisen i starten af 2021.
På grund af den begrænsede PVDF-produktionskapacitet for lithiumbatterier i Kina, og da almindelig PVDF-produktionskapacitet ikke kan omdannes til PVDF på lithiumbatteriniveau på kort tid, er produktionen af råmaterialet R142B strengt kontrolleret og udvides langsomt, hvilket resulterer i en langsom frigivelse af indenlandsk lithiumbatteri-PVDF-produktionskapacitet. Det er vanskeligt at kompensere for dette. Med den yderligere stigning i salget af nye energikøretøjer i andet halvår forventes PVDF-markedet i 2022 at opretholde en høj velstandstilstand, understøtte PVDF-priserne og hjælpe PVDF-virksomheder med yderligere at øge deres årlige præstation.
PVP: Leveringsdatoen for nogle produkter vil blive udskudt til januar
Under pres fra geografiske konflikter og energikrise er produktionskapaciteten hos europæiske kemiske giganter faldet, ordrer fra indenlandske virksomheder er steget kraftigt, og relevante personer fra indenlandske PVP-producenter sagde, at "virksomhedens PVP-relaterede produkter har en alvorlig efterslæbning, og leveringsperioden for nogle produkter er blevet rangeret til næste år, januar."
Relevante kilder til en PVP-producent oplyste, at den nuværende PVP-produktionskapacitet hos de europæiske producenter er faldet betydeligt, og at et stort antal udenlandske ordrer er begyndt at blive omdirigeret til indenlandske virksomheder. Virksomheden har i øjeblikket en ordrebeholdning på næsten 1000 tons PVP-produkter, og leveringen af nogle produkter er planlagt til udgangen af året eller endda januar næste år.
Solcelleindustrien: Ordrebog frem til 2030
Daqo Energy har underskrevet en købsaftale med en kunde. Det er aftalt i kontrakten, at en kunde forventes at købe 148.800 tons Sun-level førstegrads freewash-blokke fra Daqo Energy fra januar 2023 til december 2027, og det anslåede købsbeløb er 45,086 milliarder yuan. Siden 2022 har Daqo Energy underskrevet otte større kontrakter på i alt omkring 370 milliarder yuan.
Longji Green Energy og dets ni datterselskaber har underskrevet en langsigtet købsaftale for polysiliciummaterialer med Daqo Energys datterselskab Indre Mongoliet Daqo New Energy. Ifølge aftalen var transaktionsmængden af polysiliciummaterialer mellem de to parter fra maj 2023 til december 2027 25,128 millioner tons. Det samlede beløb for denne kontrakt er omkring 67,156 milliarder yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., et helejet datterselskab af Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., har underskrevet en købs- og leveringskontrakt for polysilicium med relevante parter. I denne kontrakt er det aftalt, at Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. forventes at købe 155.300 tons polysiliciummaterialer fra 2022 til 2027 med et anslået købsbeløb på 47,056 milliarder RMB.
Kinas fotovoltaiske industri udviser i øjeblikket stadig en relativt god udviklingstendens. I de første tre kvartaler har vækstraten for den fotovoltaiske industri oversteget 100 %, og eksporten af den fotovoltaiske industri overstiger 40 milliarder amerikanske dollars, med en årlig vækst på næsten 100 %. Siden begyndelsen af dette år har en række børsnoterede siliciumvirksomheder ofte annonceret store kontraktannoncer og har underskrevet mere end 10 langsigtede salgsordrer for silicium, hvis samlede størrelse overstiger 3 millioner tons og mængden overstiger 800 milliarder yuan. Omkring 92 % af siliciumindustriens produktion i 2022 var blevet låst af downstream-virksomheder, og nogle langsigtede kontrakter er blevet underskrevet indtil 2030.
Nye spor, såsom nye materialer og genopretning af efterspørgslen, forventes at dukke op i 2023.
I øjeblikket skifter den kemiske industri fra storskalaproduktion til produktion af høj kvalitet. Nye materialer med lav penetrationsrate i kinesiske virksomheder er dukket op, og nye materialer som siliciummaterialer, lithiumbatterier, POE og nye materialer accelereres. Samtidig åbnes der gradvist op for downstream-efterspørgslen. Virkningen af epidemien i 2023 er gradvist svækket, og efterspørgslen forventes at accelerere investeringsmulighederne i den nye branche.
I øjeblikket er priserne på de vigtigste kemikalier faldet og ligger i bundintervallet. Pr. 2. december lukkede det kinesiske kemiske produktprisindeks (CCPI) på 4.819 point, et fald på 7,86 % fra 5.230 point i begyndelsen af dette år.
Vi mener, at den globale økonomi forventes at vokse støt i 2023, især den indenlandske økonomi forventes at indlede en ny runde af genopretning. Branchelederen vil opnå præstationsvækst i fasen af efterspørgselsreparation. Derudover er nye spor såsom nye materialer og efterspørgselsgenopretning eksploderet. Fremskynd lanceringen. I 2023 fokuserer vi på de tre produktkategorier:
(1) Syntetisk biologi: I lyset af CO2-neutralitet kan fossilbaserede materialer stå over for en subversiv påvirkning. Biologiske materialematerialer vil indvarsle et vendepunkt med fremragende ydeevne og omkostningsfordele. Storskala anvendelser inden for andre områder forventes at syntetisk biologi som en ny produktionsmetode at indvarsle et fantastisk øjeblik, og markedets efterspørgsel forventes gradvist at åbne op.
(2) Nye materialer: Vigtigheden af sikkerhed i den kemiske forsyningskæde fremhæves yderligere. Etableringen af et uafhængigt og kontrollerbart industrisystem er nært forestående. Nogle nye materialer forventes at fremskynde realiseringen af indenlandske erstatninger, såsom højtydende molekylsigter og katalysatorer, aluminiumsadsorptionsmaterialer, aerogeler, negative elektrodebelægningsmaterialer og andre nye materialers permeabilitet og markedsandel vil gradvist stige. Sporet med nye materialer forventes at accelerere væksten.
(3) Afsløring af ejendoms- og forbrugerefterspørgslen: Med regeringens udsendelse af signaler om at løsne ejendomsmarkedet og optimere den præcise forebyggelses- og kontrolstrategi for epidemien, forventes den marginale forbedring af ejendomspolitikken at blive genoprettet, og velstanden i forbrugs- og ejendomskæden forventes at blive genoprettet, og kemiske produkter i ejendoms- og forbrugerkæden forventes at drage fordel.
Opslagstidspunkt: 20. dec. 2022