n 2022, påvirket af faktorer som indenlandsk epidemi og oversøisk inflation, kemisk efterspørgsel efter kortsigtet pres, og indenlandske producenter har lagerpres på kort sigt.Samtidig pressede den internationale situations turbulens driften af store energipriser på højt niveau, hvilket medførte et vist pres på upstream-omkostningsenden.Der er åbenlyse differentiering.Nogle materialer er blevet sorteret fra og fundet ud af, at i de seneste to år er priserne på nogle produkter steget med 700 %, og markedspladsen er fortsat med at udvide.Ser frem til 2023, hvor er muligheden?
De 700 % steget inden for to år, er råvareordrerne planlagt til næste år
LithiumHydroxide: flere downstream-producenter slog op
Under markedssituationen med stram udbud og efterspørgsel blev lithiumhydroxid snappet op af downstream-producenter.
Yahua Group meddelte, at virksomhedens helejede datterselskab Yahua Lithium (Ya'an) og SK's Aisi Kai New Energy (Shanghai) underskrev en kontrakt om levering af lithiumhydroxid på batteriniveau.Ya'an Lithium sikrer, at det fra 2023 til 2025 leverer produkter fra Aisi med en samlet forsyning på 20.000 til 30.000 tons.
Aiscai har også underskrevet "salgskontrakten (2023-2025)" med Tianyi Lithium og Sichuan Tianhua om at sælge lithiumhydroxidprodukter af batterikvalitet til Aiskai begyndende i 2023, hvorefter kontrakten sikrer ensartet levering hver måned og årlige forsendelser, der ikke overstiger den samlede beløb aftalt i kontrakten (indenfor ±10%).
Udover batterivirksomheder konkurrerer bilvirksomheder også aktivt om lithiumbrinte.Mercedes-Benz annoncerede en aftale med Canada-Tyskland Rock Tech Lithium.I gennemsnit vil førstnævnte købe 10.000 tons lithiumhydroxid af batterikvalitet fra sidstnævnte hvert år med en transaktionsskala på 1,5 milliarder euro.GM og LIG New Energy og Lithium Technology Company Livent har underskrevet mange års aftale for at sikre, at de vigtigste råvarer til fremstilling af elbilbatterier.Blandt dem vil Livent levere batteri-kvalitet lithiumhydroxid til General Motors inden for 6 år fra og med 2025.
Set fra markedsdata, kombineret med den nuværende udvikling af opstrøms lithiumressourcer, opførelsen af lithiumsaltforarbejdningsvirksomheder og udvidelsen af ny energi downstream-virksomheder, er udbud og efterspørgsel af lithiumhydroxid stadig i en stram balance, og det forventes at fortsætte indtil 2023.
PVDF: 7 gange stigende i pris, det er svært at udfylde udbudshullet
Da downstream-markedet fortsætter med at varme op, fortsætter udbuds- og efterspørgselsgabet for lithiumbatteri PVDF med at stige, og produktionskapaciteten af råmaterialer R142B er overvældet, og markedsudbuddet er alvorligt.Markedsprisen på lithium-batteri PVDF er steget til 700.000 yuan/ton, hvilket er næsten 7 gange sammenlignet med prisen i begyndelsen af 2021.
På grund af den begrænsede PVDF-produktionskapacitet af lithiumbatterier i Kina, og almindelig PVDF-produktionskapacitet ikke kan konverteres til en PVDF på lithiumbatteriniveau på kort tid, er konstruktionen af råmaterialer R142B strengt kontrolleret og udvidet langsomt, hvilket resulterer i den langsomme frigivelse af indenlandske lithium batteri PVDF produktionskapacitet.Det er svært at gøre op for det.Med den yderligere stigning i salget af nye energikøretøjer i andet halvår af året forventes PVDF-markedet i 2022 at opretholde en høj velstandsstat, understøtte PVDF-priserne og hjælpe PVDF-virksomheder med at øge deres årlige præstation yderligere.
PVP: Leveringsdatoen for nogle produkter vil stå i kø til januar
Under klemme af geografiske konflikter og energikrise er produktionskapaciteten for europæiske kemigiganter faldet, ordrer til indenlandske virksomheder er steget kraftigt, og relevante personer fra indenlandske PVP-producenter sagde, at "virksomhedens PVP-relaterede produkter har et alvorligt efterslæb, og de leveringsperioden for nogle produkter er blevet rangeret til næste år.Januar."
Relevante kilder til en PVP-producent sagde, at de europæiske producenters nuværende PVP-produktionskapacitet er faldet betydeligt, og et stort antal oversøiske ordrer er begyndt at omdirigere til indenlandske virksomheder.På nuværende tidspunkt har virksomheden et efterslæb på næsten 1000 tons PVP-produkter, og leveringen af nogle produkter er planlagt til slutningen af året eller endda januar næste år.
Solcelleindustrien: Ordrebog frem til 2030
Daqo Energy har underskrevet en købsaftale med en kunde.Det er aftalt i kontrakten, at en kunde forventes at købe 148.800 tons sol-niveau førsteklasses free-wash blokke fra Daqo Energy fra januar 2023 til december 2027, og det anslåede købsbeløb er 45,086 milliarder yuan.Siden 2022 har Daqo Energy underskrevet otte store kontrakter på i alt omkring 370 milliarder yuan.
Longji Green Energy og dets ni datterselskaber har underskrevet en lang ordrekøbsaftale for polysiliciummaterialer med Daqo Energy-datterselskabet Inner Mongolia Daqo New Energy.Ifølge aftalen var transaktionsmængden af polysiliciummaterialer mellem de to parter fra maj 2023 til december 2027 25,128 millioner tons.Det samlede beløb for denne kontrakt er omkring 67.156 milliarder yuan.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., et helejet datterselskab af Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. har underskrevet Polysilicon-købs- og forsyningskontrakten med relevante parter.Det er aftalt i denne kontrakt, at Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. forventes at købe 155.300 tons polysiliciummaterialer fra 2022 til 2027, med et anslået købsbeløb på 47.056 milliarder RMB.
På nuværende tidspunkt præsenterer Kinas solcelleindustri stadig en relativt god udviklingstendens.I de første tre kvartaler overstiger vækstraten for solcelleindustrien 100%, og eksporten af solcelleindustrien overstiger 40 milliarder amerikanske dollars med en år-til-år vækst på næsten 100%.Siden begyndelsen af dette år har en række børsnoterede siliciumvirksomheder ofte annonceret større kontraktannonceringer og har underskrevet mere end 10 langsigtede siliciumsalgsordrer, hvis samlede størrelse overstiger 3 millioner tons og mængden overstiger 800 milliarder yuan.Omkring 92% af produktionen af siliciumindustrien i 2022 er blevet låst af downstream-virksomheder, og nogle langsigtede kontrakter er blevet underskrevet frem til 2030.
Nye spor som nye materialer og genopretning af efterspørgslen forventes at dukke op i 2023
På nuværende tidspunkt er den kemiske industri ved at skifte fra storskalaproduktion til højkvalitetsfremstilling.Nye materialer med lav penetrationshastighed i kinesiske virksomheder er dukket op, og nye materialer som siliciummaterialer, lithiumbatteri, POE og nye materialer accelereres.Samtidig åbnes der gradvist for downstream-efterspørgslen.Effekten af epidemien i 2023 er gradvist svækket, og efterspørgslen forventes at accelerere investeringsmulighederne for det nye spor.
På nuværende tidspunkt er priserne på større kemikalier faldet og ligger i bundintervallet.Den 2. december lukkede det kinesiske kemiske produktprisindeks (CCPI) på 4.819 point, et fald på 7,86% fra 5230 point i begyndelsen af dette år.
Vi tror på, at den globale økonomi forventes at vokse støt i 2023, især den indenlandske økonomi forventes at indlede en ny runde af opsving.Branchelederen vil opnå præstationsvækst på stadiet af efterspørgselsreparation.Derudover er nye spor som nye materialer og efterspørgselsopsving eksploderet.Fremskynde frigivelsen.For 2023 fokuserer vi på de tre kategorier af produkter:
(1) Syntetisk biologi: På baggrund af kulstofneutralitet kan fossilbaserede materialer blive udsat for subversiv påvirkning, biologiske materialematerialer vil indlede et vendepunkt med fremragende ydeevne og omkostningsfordele.Anvendelser i stor skala på andre områder, syntetisk biologi, som en ny måde at producere på, forventes at indlede et vidunderligt øjeblik, og efterspørgslen på markedet forventes gradvist at åbne sig.
(2) Nye materialer: Betydningen af kemisk forsyningskædesikkerhed fremhæver yderligere, etableringen af et uafhængigt og kontrollerbart industrielt system er nært forestående, nogle nye materialer forventes at fremskynde realiseringen af indenlandsk udskiftning, såsom højtydende molekylsigte og katalysator , aluminiumadsorptionsmaterialer, aerogeler, negative elektrodebelægningsmaterialer og andre nye materialers permeabilitet og markedsandel vil gradvist stige, det nye materialespor forventes at accelerere væksten.
(3) Afsløring af fast ejendom og forbrugerefterspørgsel: Med regeringens frigivelse af signaler om at løsne ejendomsmarkedet og optimere præcisionsforebyggelses- og kontrolstrategien for epidemien, den marginale forbedring af ejendomspolitikken, forbrugets velstand og ejendomskæden forventes at blive repareret, og ejendoms- og forbrugerkædens kemiske produkter forventes at komme til gavn.
Indlægstid: 20. december 2022